Фьючерсы Wall Street растут в преддверии заседания ФРС США, а индексы АТР ушли в минус
Основными событиями для инвесторов всего мира на неделе станут заседания трёх мировых финансовых регуляторов, итоги которых будут опубликованы в среду Федеральной резервной системой США, в четверг Европейским центробанком и в пятницу — японским ЦБ.
В понедельник, 24 июля основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона кроме японского Nikkei 225 (JP 225) и южнокорейского KOSPI снизились, сообщает inbusiness.kz.
Значение японского индекса JP 225 увеличилось к закрытию на +1,17% вслед за акциями сырьевых компаний, пишет Trading Economics. По информации издания, цена акций Tokyo Steel Manufacturing подскочила более чем на 20%. Сталепроизводитель увеличил чистую прибыль в первом финквартале (апрель-июнь) на 30% — до 8,845 млрд иен ($62,4 млн), выручку — на 13%, до 102,755 млрд иен, что обусловлено ростом цен и объёмов продаж на фоне более хорошего спроса. Компания также улучшила прогноз чистой прибыли по итогам всего текущего фингода до 24 млрд иен с ранее ожидавшихся 21 млрд иен.
На этой новости повышается стоимость других сталелитейных компаний, включая JFE Holdings (+3,3%), Kobe Steel (+3,3%), Nippon Steel (+2,9%), Japan Steel Works (+2,5%). Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителей Mitsubishi Motors (+4,1%), Mazda Motor (+3,4%), Nissan Motor (+2,8%), а также чипмейкера Advantest (+3,1%) и крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+2,7%).
Китайский индекс Shanghai Composite (SSEC) потерял к закрытию -0,11%
Инвесторы в преддверии заседания Политбюро ЦК Компартии Китая надеются на масштабные стимулирующие меры, отмечает Trading Economics.
В пятницу Пекин уже призвал регионы принять меры для стимулирования спроса на автомобили, в том числе за счёт улучшения кредитных условий, сообщает MarketWatch.
Кроме того, центральное правительство намерено поддержать региональные органы власти с выплатами субсидий на покупку электроники и бытовой техники в сельской местности. Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.
Hang Seng (HSI) упал на -2,25%. На Гонконгской фондовой бирже существенное снижение котировок показывают акции девелоперов Country Garden Holdings и Longfor Group Holdings — соответственно на 6,5% и 9%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. — на 3%, страховщика AIA — 2,9%.
Минувшую неделю все 3 индекса завершили в красной зоне. Японский Nikkei 225 потерял -0,27%, китайский Shanghai Composite провис на -2,16%, а гонконгский Hang Seng подешевел на -1,74%.
Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы 21 июля на подъёме кроме германского DAX
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повысился за день на 0,32% и составил 465,4 пункта. Он завершил в плюсе четвертые торги подряд.
Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,2%, французский CAC 40 — на 0,65%, итальянский FTSE MIB — на 0,1%, испанский IBEX 35 — на 0,55%. При этом германский DAX опустился на 0,2%.
По итогам всей недели Stoxx 600 прибавил 0,9%, DAX — 0,5%, FTSE MIB — 0,8%, IBEX 35 — 1,4%. Для FTSE 100 прошедшая неделя стала лучшей с января – он подскочил на 3,08%.
Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,2%.
Между тем индекс потребительского доверия в стране в июле снизился впервые за полгода на фоне устойчиво высокой инфляции и роста процентных ставок. Значение показателя уменьшилось до минус 30 пунктов с минус 24 пунктов в июне, говорится в отчете GfK NOP Ltd. Аналитики ожидали менее значительного снижения индекса — до минус 26 пунктов.
В понедельник торги идут с точностью до наоборот. Большая часть индексов ушла в минус. Вот так выглядела ситуация на 17:00 времени Астаны 24 июля
И это притом, что британский FTSE 100 ещё час назад был в небольшом плюсе.
Как пишет Bloomberg, экономика Европы рушится как карточный домик. Глобальные облигации выросли, а фондовые рынки были приглушены в понедельник, так как резкое снижение показателей производства и услуг в Европе усилило опасения по поводу экономического роста.
Инвесторы опасались делать крупные ставки на акции в начале недели, насыщенной важными политическими решениями центрального банка и доходами корпораций. В Европе предварительные данные индексов менеджеров по закупкам показали, что экономика частного сектора сократилась больше, чем ожидалось, в июле в еврозоне и резко замедлилась в Великобритании.
Индикаторы в ведущих странах ЕС — Германии и Франции, опубликованные сегодня, оставляют желать лучшего.
Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии упал до самого низкого уровня в этом году — 48,3 в июне. Если значение этого индекса находится ниже 50, значит в стране рецессия. Во Франции показатель ещё хуже — 46,6, он достиг 32-месячного минимума.
Эксперты Bloomberg даже не ожидали таких слабой макростатистики.
"Существует высокая вероятность что экономика Германии будет в рецессии во второй половине года", — считает главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.
В Германии такое мощное падение произошло из-за низкой активности в обрабатывающей промышленности, которая сейчас время близка к уровням, наблюдавшимся в последний раз в начале пандемии в 2020 году. Рост в сфере услуг замедлился второй месяц, пишет издание. Во Франции и обрабатывающая промышленность, и сфера услуг также сократились.
И другие страны ЕС, вероятно, сегодня покажут данные, говорящие о снижении экономики, резюмируют в издании.
А вот на другом конце света все с точностью до наоборот. Фьючерсы на основные индексы на премаркете понедельника в плюсе. Они растут на ожиданиях решения ФРС по ставке, которое огласят в среду 26 июля после двухдневного заседания.
По данным CME Group, 99,8% аналитиков против 98,0% неделей ранее полагают, что регулятор повысит учётную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25 – 5,5% годовых.
Кроме того, в четверг ожидается публикация статданных по ВВП США. Аналитики полагают, что экономика страны во втором квартале, по первой оценке, выросла на 1,7% после роста на 2% в первом квартале.
Американский рынок в пятницу закрылся разнонаправленно. К завершению торгов Dow Jones Industrial Average увеличился на +2,51 пункта или на +0,01% и составил 35 227,69 пункта. В число лидеров подъёма среди компонентов индекса вошли акции Intel Corp., подорожавшие почти на 2%, а также Merck & Co. и Procter & Gamble Co., которые прибавили в цене соответственно 1,8% и 1,6%. За минувшую неделю индекс набрал +2,08%, достигнув годового максимума.
Индекс S&P 500 поднялся на +1,47 пункта или на +0,03% до 4 505,42 пункта (+0,69% за неделю).
Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на -30,5 пункта или на -0,22% и составил 14 032,81 пункта (-0,57%) за неделю.
В минувшую пятницу укрепились сектора коммунальных услуг, здравоохранения, нефти и газа. Негативная динамика последовала со стороны секторов промышленности, технологий и финансов.
Dow Jones Industrial Average хотя и увеличился всего на 0,01%, но закончил в плюсе десятую сессию подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъёма индекса был зафиксирован в августе 2017 года, пишет finmarket.
На этой неделе квартальные отчеты (Q2) опубликуют 611 компаний. 162 из них входят в индекс S&P 500. Вот самые крупные из них:
- Microsoft (MSFT) 25.07;
- Alphabet (GOOGL, GOOG): 25.07;
- Meta Platforms (META): 26.07;
- Visa (V): 25.07;
- Exxon Mobil (XOM): 28.07;
- Mastercard (MA): 27.07;
- Procter & Gamble (PG): 28.07;
- Chevron (CVX): 28.07;
- Coca-Cola (KO): 26.07;
- AbbVie (ABBV): 27.07;
- McDonald’s (MCD): 27.07.