Строительство "Астана LRT": определены организаторы выпуска облигаций на $1,08 млрд
Размещать ценные бумаги CTS планирует на LSE или ISE, а также на бирже МФЦА.
Организацией выпуска облигаций City Transportation Systems на международных рынках капитала для привлечения финсредств на достройку "Астана LRT" будет заниматься АО Halyk Global Markets. С данной компанией CTS заключило договор на поставку андеррайтинговых услуг, которые оценены в 537 336 940 тенге без учета НДС.
Услугодатель должен будет организовать выпуск эмиссионных ценных бумаг на международных рынках капитала на сумму, эквивалентную не менее $1,08 (возможны один или несколько выпусков в пределах общего объёма выпуска), под государственную гарантию Республики Казахстан.
Поставщик назначается в качестве советника в отношении выпуска на Международной фондовой бирже, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX), в рамках ограничений, установленных законодательством РК о рынке ценных бумаг и регулирующими документами фондовых бирж. Срок исполнения услуг назначен до 31 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось о намерении акиматовской "дочки" занять деньги за рубежом на достройку в столице проблемного долгостроя – легкорельсового транспорта "Астана LRT".
Также ТОО CTS заключило договор на оказание юридических консультационных услуг с ТОО "Дентонс Казахстан" на 198 млн тенге. Компания обязуется предоставить правовую поддержку City Transportation Systems в отношении дебютного выпуска и размещения на внешних рынках еврооблигаций, регулируемых правом Англии и обеспеченных госгарантией РК.
Ценные бумаги планируются к листингу и размещению на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) или Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange) и на бирже МФЦА – Astana International Exchange (AIX).
Ожидается, что ковенанты (обязательства) эмитента в рамках сделки будут типичными для еврооблигаций, соответствующих инвестиционному рейтингу investment grade bonds covenants.
Карина Алимова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
