Алматы стал центром обсуждения будущего мировых финансовых рынков
Алматы стал центром обсуждения будущего финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии.
С 9 по 12 сентября 2024 года Алматы впервые принял одно из самых значимых событий в финансовом мире — 26-е общее годовое собрание Азиатско-Тихоокеанской ассоциации центральных депозитариев (ACG). Это историческое событие собрало ведущих экспертов, руководителей и представителей финансовых институтов стран Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения вопросов развития и укрепления сотрудничества на финансовых рынках.
Организатором мероприятия выступил Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан (KCSD), что ещё раз подчеркнуло растущую роль Казахстана как одного из ключевых игроков на региональном и международном финансовых рынках. В течение трёх дней участники обсуждали ключевые вопросы, такие как цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, управление рисками и улучшение качества услуг в финансовом секторе.
Панельные дискуссии: Важные темы форума
10 сентября 2024 года в рамках собрания состоялись панельные дискуссии, которые объединили международных экспертов, представителей Национального Банка Казахстана, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Казахстанской фондовой биржи (KASE) и других специалистов в области финансов и фондовых рынков. Среди основных тем были обсуждения того, как функционируют казахстанские и международные рынки ценных бумаг, а также вопросы применения передовых технологий для повышения эффективности и качества услуг.
Председатель Национального Банка Казахстана Тимур Сулейменов отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из наиболее динамично развивающихся рынков с высоким инвестиционным потенциалом. Он подчеркнул, что устойчивое экономическое развитие, значительные инвестиции в инфраструктуру и технологические достижения делают этот регион важным участником мировой финансовой системы.
«Азиатско-Тихоокеанский регион — это динамичный рынок с высоким инвестиционным потенциалом. Строительство прочного институционального партнёрства между Центральной Азией и Азиатско-Тихоокеанским регионом откроет беспрецедентные экономические возможности для обеих сторон» Тимур Сулейменов, председатель Национального Банка Казахстана
Он также добавил, что Казахстан продолжает быть привлекательной страной для иностранных инвесторов, что подтверждается привлечением более 450 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций с момента обретения независимости.
«Это самый высокий показатель среди стран СНГ на душу населения» Подчеркнул глава Национального Банка
За 2023 год рост ВВП Казахстана составил 5,1%, что стало возможным благодаря развитию горнодобывающей промышленности, производства и сферы услуг. Также было отмечено значительное снижение уровня инфляции в стране до 8,4%, с прогнозом на её дальнейшее сокращение до 5% в ближайшие 12 месяцев.
Экономический прогноз Международного Валютного Фонда
Заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной Азии и Кавказу Бо Ли, выступая на одной из панельных сессий, подчеркнул, что несмотря на различные экономические потрясения, экономика стран региона продолжает демонстрировать устойчивый рост. Он отметил, что среди стран-импортеров нефти прогнозируется стабильный рост за счёт внутреннего спроса, а также дальнейшего расширения углеводородной промышленности и экспорта нефти.
Бо Ли заявил, что успешные реформы могут привести к росту на 5-7% в странах региона в течение следующих 4-6 лет. Он также подчеркнул роль новых технологий в экономике, включая цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, которые серьёзно влияют на такие отрасли, как производство, здравоохранение и финансовые услуги.
«Искусственный интеллект, согласно исследованиям МВФ, может затронуть 40% рабочих мест в мире и 60% рабочих мест в развитых экономиках. Инвестиции в цифровые навыки и социальное страхование станут ключевыми для поддержки развития ИИ, повышения производительности и смягчения социально-экономических рисков» Бо Ли, заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) по Центральной Азии и Кавказу
Он также подтвердил готовность МВФ содействовать странам в успешной реализации политики и поддерживать глобальное сотрудничество, включая укрепление финансовой инфраструктуры между Азиатско-Тихоокеанским регионом и Центральной Азией.
Динамичное развитие казахстанского фондового рынка
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова поделилась с участниками собрания информацией о стремительном развитии казахстанского фондового рынка. По её словам, на данный момент капитализация рынка акций достигла 70 миллиардов долларов США, что составляет 28% от ВВП страны. Объём корпоративных облигаций, торгуемых на Казахстанской фондовой бирже (KASE), составляет 30 миллиардов долларов США, что эквивалентно 12% ВВП.
Абылкасымова отметила, что за последние пять лет объём привлечённого капитала на рынке достиг 19 миллиардов долларов США, а количество розничных инвесторов превысило 3 миллиона человек. Это демонстрирует значимую роль частных инвестиций в экономике страны и активное развитие казахстанского фондового рынка.
Она подчеркнула важность интеграции казахстанской финансовой инфраструктуры в глобальные рынки капитала. В настоящее время ведётся работа по созданию условий для международных расчётных организаций, таких как Euroclear и Clearstream, чтобы они могли открыть прямые счета в Центральном депозитарии Казахстана. Это существенно расширит возможности для привлечения международных инвесторов.
Иностранные инвестиции в государственные ценные бумаги Казахстана
Заместитель председателя Национального Банка Казахстана Алия Молдабекова отметила рост вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги Казахстана. С начала 2024 года объём таких вложений увеличился на 411 миллиардов тенге, достигнув 866 миллиардов тенге на текущий момент.
Молдабекова добавила, что для повышения ликвидности вторичного рынка были предприняты меры по увеличению количества выпусков ценных бумаг. На данный момент объём 13 выпусков превышает 1 миллиард долларов США в эквиваленте, что способствует укреплению рынка государственных ценных бумаг.
Устойчивое развитие и внедрение ESG-принципов
Одной из ключевых тем форума стало обсуждение внедрения принципов устойчивого развития на финансовом рынке. Мадина Абылкасымова отметила, что Казахстан уже создал необходимые законодательные и регуляторные механизмы для стимулирования «зеленого» финансирования. Она также подчеркнула, что совместно с Национальным банком и Министерством финансов Казахстан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ASEAN+3 Bond Market Forum. Это открывает новые возможности для обмена опытом и интеграции с региональными рынками капитала.
Технологические инновации и цифровизация финансового рынка
На панельной сессии «Цифровая трансформация и повышение качества услуг на рынке ценных бумаг» международные эксперты обсуждали передовые технологии, способствующие улучшению услуг. Самсул Хидаят, президент PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, рассказал о том, что в центральном депозитарии Индонезии зарегистрировано более 13,3 миллиона инвесторов, что свидетельствует о стремительном росте цифровых услуг в этой стране.
Джули Янг, старший вице-президент Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC), поделилась опытом изменений в обслуживании клиентов и отметила важность внедрения инноваций для повышения качества предоставляемых услуг.
Михаил Новоселов, исполнительный советник Freedom Finance, подчеркнул, что Казахстан не только следует мировым трендам, но и превосходит их в некоторых аспектах. Это подтверждает активное развитие казахстанского финансового сектора и его готовность к внедрению новейших технологий.
Директор по операциям Thomas Murray Джим Миклетуэйт отметил, что работа из дома становится нормой в финансовой сфере, а доступ к важным системам из удалённых мест требует серьёзной координации и внедрения новых цифровых решений.
Важность международного сотрудничества и торговых режимов
Во время панельной сессии «Новая эра в укреплении сотрудничества на рынке ценных бумаг» глава KASE Алина Алдамберген подчеркнула важность создания условий для выпуска облигаций казахстанскими компаниями на международных рынках. Она отметила, что KASE активно сотрудничает с биржами как в регионе, так и за его пределами. Высокий уровень капитализации казахстанского облигационного рынка привлекает как местных, так и международных инвесторов.
Нелли Дагдаг, представитель Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), рассказала о том, как США перешли на режим торгов Т+1. Она подчеркнула важность координации с регуляторами и участниками рынка, чтобы обеспечить успешное внедрение этого режима. Оливье Гэрис, руководитель по операциям и управлению рисками Международного финансового центра "Астана", добавил, что успешный переход на новую систему расчётов требует гибкости и адаптации к различным моделям.
Вызовы и перспективы
Марк Джем, председатель Комитета по рискам Clearstream, отметил важность объединения инфраструктур финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и Центральной Азии на глобальном уровне.
«Центральный депозитарий Казахстана выполняет свою миссию, выступая мостом между Востоком и Западом, предоставляя широкие возможности» Марк Джем, председатель Комитета по рискам Clearstream
Марк Джем также добавил, что геополитические вызовы и изменения климата требуют пересмотра приоритетов, а развитие цифровых технологий, включая ИИ, создаёт как возможности, так и риски.
В завершение собрания глава KCSD Адиль Мухамеджанов отметил, что рост цифровизации и внедрение ESG-критериев откроет новые возможности для повышения безопасности и эффективности рынков.
Казахстан подтвердил свой статус надёжного партнёра и лидера в области привлечения инвестиций, работая над интеграцией в глобальные экономические системы.