Американские фондовые рынки нырнули вниз
Слабые отчеты технологических компаний увели индексы в минус.
В минувшую пятницу индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики. Вполне возможно, что инвесторы оценивали вышедшие в четверг уже после основной сессии американских площадок слабые данные технологических гигантов, сообщает inbusiness.kz. Неделей ранее позитива на рынках АТР было куда как больше.
По информации investing.com, лидерами роста котировок на Токийской фондовой бирже стали акции производителя подшипников и карданных валов NTN Corp. (+12,6%), холдинговой компании Z Holdings Corp. (+12,2%) и производителя потребительской электроники Sony Group Corp. (+6,2%).
Хотя следует отметить, что Sony сократила чистую прибыль в третьем квартале 2022 финансового года из-за резкого снижения доходов кинобизнеса, однако показатель превысил консенсус-прогноз аналитиков.
Индекс Nikkei 225 к закрытию торгов пятницы 3 февраля вырос на +0,4%. 
На закрытии понедельника, 6 февраля, JP225 вырос на +184,19, или на +0,67%, по сравнению с пятничными торгами. За неделю Nikkei вырос на +0,91%, или +250,84 пункта, по сравнению с понедельником, 31 января, до уровня 27 693,65 пункта.
Китайский индекс Shanghai Composite уменьшился на 0,7%. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin, поднялся в январе до 51,1 пункта с 48,3 пункта в декабре, индикатор активности в сфере услуг – до 52,9 пункта с 48 пунктов. Индикатор выше отметки 50 пунктов говорит о росте активности.
На закрытии понедельника, 6 февраля, SSEC в минусе относительно закрытия пятницы: -24,71 пункта, или -0,76%. За неделю Shanghai Composite потерял 26,11 пункта, или 0,8%, откатившись к уровню 3238,70 пункта.
Гонконгский Hang Seng снизился в пятницу, 3 февраля, на 1,4%.
Наиболее значительное снижение в Гонконге демонстрируют бумаги застройщика Country Garden Services Holdings Co. Ltd. (-7,3%), производителя стекла Xinyi Glass Holdings Ltd. (-4,6%), а также интернет-компании Baidu Inc. (-4,4%). Стоимость ретейлера JD.com Inc. уменьшилась на 2,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi – на 1,5%,
Китайские акции на торгах 6 февраля подешевели, так как рост напряженности в отношениях Китая и США из-за уничтожения аэростата вызвал опасения введения новых экономических ограничений со стороны администрации Байдена, пишет Bloomberg.
Торги в понедельник, 6 февраля, индекс HSI тоже закончил в красной зоне, провалившись довольно солидно, на -2,02%. За неделю Hang Seng потерял 1466,74 пункта, просев на 6,46%, до уровня 21 222,16 пункта.
Инвесторы на рынках стран Западной Европы также оценивали в минувшую пятницу вышедшие в США статданные и отчеты. Индексы фондовых площадок старушки Европы завершили последний торговый день недели разнонаправленно. После слабых отчетов бигтехов премаркет на американских рынках был в красной зоне, поэтому нервозность передалась и европейским площадкам, где шла основная сессия.
В Европе также анализировали деловую активность. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврозоны, рассчитываемый S&P Global, в январе составил 50,8 пункта, свидетельствуют окончательные данные. Предварительные данные указывали на подъём индекса до 50,7 пункта с декабрьских 49,8 пункта. Кстати, рост отмечен впервые с июля 2022 года. Во Франции индикатор снизился в январе до 49,4 пункта с 49,5 пункта в декабре, в Германии – вырос до 50,7 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,34% и составил 460,77 пункта. За минувшую неделю индикатор прибавил 1,2%. В красной зоне по итогам пятничных торгов: германский фондовый индекс DAX (-0,21%), итальянский FTSE MIB (-0,55%), испанский IBEX 35 (- 0,04%). В зеленом секторе: британский FTSE 100 (+1,04%) и французский САС 40 (-0,94%).
Акции Sanofi SA подешевели на 1,9%, несмотря на то, что французская фармацевтическая компания увеличила чистую прибыль на 29% в четвертом квартале 2022 года и повысила размер дивидендов. Цена акций Ferrari N.V. снизилась на 1,9%. Итальянский автопроизводитель отчитался о росте чистой прибыли на 13% в 2022 году. Это позволит выплатить около 5 тыс. сотрудников компании премию в 13,5 тыс. евро, заявил исполнительный директор компании Бенедетто Винья.
А вот в понедельник. 6 февраля. абсолютно все европейские индексы в минусе. Несколько факторов, повлиявших на развитие событий: в пятницу американские фондовые площадки просели на 0,4-1,6%, плюс к этому Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, являлся разведывательным. По утверждению властей КНР, они неоднократно информировали американскую сторону, что аэростат является гражданским объектом и попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в Китай после инцидента с китайским аэростатом.
Британский FTSE теряет к 18:00 понедельника (время Астаны) -0,86%, или -68,02 пункта, его значение – 7 833,78 пункта.
На постмаркете 1 февраля, премаркете и основной сессии 2 февраля на американских фондовых биржах царил позитив. После основной сессии первого дня февраля отчиталась Meta, выручка которой была выше прогноза ($32,17 млрд против $31,53 млрд), да и к тому же компания заявила о байбэке (обратном выкупе) своих акций на 40 млрд долларов. Инвесторов не смутило, что доход на акцию (EPS) Meta был гораздо ниже прогноза: $1,76 против $2,26. На постмаркете буквально за 20 минут, с 16:00 до 16:20 по времени Нью-Йорка, акции взлетели в цене почти на 18,5%, с $153,07 до $181,34. В целом после основной сессии бумаги набрали +23,5%, дойдя до $188,77. На следующий день акции компании Марка Цукерберга продолжили рост, достигая на хае дня $197,16. Meta подхватила хайп, вызванный пресс-конференцией председателя ФРС США Джерома Пауэлла.
"Квартальная отчетность Meta возбудила инвесторов настолько, что они начали безумно и бездумно покупать все акции ведущих технологических компаний. Это, в свою очередь, подтолкнуло вверх индексы (прежде всего NASDAQ) к новым локальным максимумам. Немного испортили картину акции нефтегазовых компаний, из которых инвесторы начали выходить в массовом порядке на фоне "ощущений", что с экономикой будет все в порядке, а также акции ведущих фармацевтических компаний и компаний, занимающихся страховой медициной, которые подверглись массированной атаке биржевых "медведей" после сообщений о снижении тарифов в рамках программы медицинского страхования Medical Advantage", – говорит руководитель учебного центра ПАО "Санкт-Петербургская биржа", экономист Павел Пахомов.
В четверг индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 1,5% и 3,3% соответственно. Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом минусе. В этот день рынок ждал очередных квартальных отчетов, которые должны были представить три из пяти мировых технологических гигантов, входящих в великолепную пятерку FAANG: Apple, Amazon и Alhabet (Google). Apple набрал +3,71%, Amazon и Google взлетели на +7,38% и 7,27% соответственно.
По словам экономиста, капитализация этих трёх компаний за основную сессию четверга приросла в совокупности на фантастические $270 млрд долларов. Как видим, инвесторы потеряли вчера всякое чувство меры и страха. Они были уверены, что все плохое позади и дальше будет только безоблачное небо над головой и ровная, без единого ухаба инвестиционная дорожка. Как мы знаем, рынок очень быстро наказывает за такую самоуверенность, и расплаты не пришлось долго ждать. Она наступила сразу после окончания торгов.
Все три отчета разочаровали инвесторов. Apple не достиг прогноза Wall Street ни по выручке, ни по прибыли из-за снижения продаж iPhone и Mac. В годовом исчислении прибыль Apple упала на 10%, а продажи – на 5%. На постмаркете акции подешевели на 3,24%, снизившись к $145,94 за бумагу. Прибыль и выручка Alhabet (Google) ниже прогноза: вниз на минус 4,6%, до $102,78. После слабого отчета гендиректор Amazon.com Inc Энди Джасси дал довольно скромные прогнозы на будущее, чем отправил в нокдаун бумаги на -5,07% к уровню $107,18. А пятница стала страшным сном для тех, кто днём ранее вложился в технологический сектор по высоким ценам. Только Apple прибавил в цене +2,44%. Meta слетела вниз на -1,19%, Google – на -3,29%, Amazon и вовсе спикировала на -8,43%. Netflix потерял -0,27%. Это пятерка техгигантов FAANG.
"Акции техсектора, по крайней мере, крупнейших его представителей, показывают смешанную динамику. В целом можно сказать, что у Tesla, Netflix и Facebook (META) все в порядке, тогда как Microsoft, Apple, Amazon и Google разочаровали инвесторов", – сказала старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.
В пятницу также стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. Результат оказался существенно выше прогнозов, в среднем предусматривавших рост в пределах 190 тыс. При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.
Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в пятницу потерял 127,93 пункта (-0,38%) и составил 33 926,01 пункта
Значение Standard & Poor’’s 500 снизилось на 43,28 пункта (-1,04%), до 4136,48 пункта.
Индекс Nasdaq Composite упал на 193,95 пункта (-1,59%) и составил 12 006,95 пункта.
За минувшую неделю в целом Dow потерял 0,2%, тогда как S&P 500 прибавил 1,6%, а Nasdaq подскочил на 3,3% и завершил в плюсе уже пятую неделю подряд.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2183) превысило количество закрывшихся в плюсе (852), а котировки 82 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2222 компаний подешевели, 1452 выросли, a 194 остались на уровне предыдущего закрытия.
Во вторник ждём выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона (23:40 по времени Астаны). Пятничный отчет по занятости в США заставил инвесторов пересмотреть ожидания относительно того, насколько "ястребиной" может быть позиция Федрезерва.
В четверг выйдут данные о числе первичных заявок по безработице (19:30 по времени Астаны).
Сезон отчетности за 4-й квартал продолжается. Около 90 компаний S&P 500 должны отчитаться на этой неделе. По данным Refinitiv, в настоящее время прибыль снизилась примерно на 3% (г/г).