Американские фондовые рынки завершили неделю уверенным ростом

Биржевые индексы выросли благодаря данным о замедлении темпов инфляции в США.

Фондовые индексы Азии в пятницу показали существенный подъём вслед за аналогичной динамикой рынков акций США и Европы днём ранее. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали данные об инфляции в Штатах, сообщает inbusiness.kz.

Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов повысилось на 3%, достигнув самой высокой отметки за восемь недель.

Наиболее существенный подъём среди компонентов индикатора показали котировки акций компании M3 Inc . (TYO:2413), предоставляющей медицинские услуги, на 11,2%. В число лидеров роста вошли также бумаги Shiseido (+10,9%), Fujifilm (+10,7%) и Advantest Corp. (TYO:6857) (+9,1%).

При этом гонконгский Hang Seng взлетел на 7,7% – до максимума за месяц. Дневной прирост индикатора стал самым существенным за восемь месяцев, отмечает South China Morning Post.

Позитивным фактором стали также новости о смягчении ряда антиковидных ограничений в стране.

Лидерами подъёма котировок на Гонконгской фондовой бирже выступили акции девелоперов Longfor Group Holdings Ltd. (+29,1%) и Country Garden Holdings Co. (+34,9%). Днём ранее Национальная ассоциация институциональных инвесторов финансового рынка одобрила регистрацию выпуска облигаций Longfor на сумму 20 млрд юаней ($2,8 млрд).

А вот на закрытии в понедельник 14 ноября рынки АТР показали разнонаправленное движение: Hang Seng 14 619,71 пункта (+1,70%), Nikkei 27 963,47 пункта (-1,06%), Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,13%, до 3083,40 пункта.

По информации investing.com, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, рекордными темпами в истории, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 1,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Объём британской экономики сейчас на 0,4% ниже допандемийного уровня (четвертого квартала 2019 года), отмечается в сообщении ONS.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов увеличился на 0,09% и составил 432,26 пункта.

Германский фондовый индекс DAX вырос на 0,56%, французский САС 40 – на 0,58%, итальянский FTSE MIB – на 0,25%, до максимума за пять месяцев. Британский FTSE 100 опустился на 0,78%, испанский IBEX 35 – на 0,43%.

14 ноября на 22:00 времени Астаны индекс FTSE 7403,45 пункта (+1,17%).

Фондовые индексы США выросли в пятницу, завершив неделю уверенным подъёмом благодаря данным о замедлении темпов инфляции в Штатах.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал сокращение темпов роста потребительских цен в стране до минимума с января текущего года. Ослабление инфляции вызвало оптимизм инвесторов, что Федеральной резервной системе (ФРС) не придётся поднимать базовую ставку так высоко, как ожидалось, отмечает Market Watch.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в октябре выросли на 7,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков в 8%.

Рынок буквально взорвался в этот день и вырос сверх ожидания.

Dow Jones Industrial Average подскочил на 3,7% на основных торгах в четверг. Индекс S&P 500 – на 5,5%. Составной индекс Nasdaq +7,35%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией +6,1%. Рынки увидели вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре с вероятностью 81%.

Отчет об инфляции по ИПЦ был всего лишь одним пунктом статистических данных, но это было то, что ФРС хотела увидеть. Пройдёт несколько недель, прежде чем выйдет следующая волна критических отчетов Федрезерва. Но это предполагает благоприятный фон для рыночного ралли, по крайней мере, в этот период. Но пока это просто предположения.

"Октябрьский отчет должен означать, что опасения ФРС в отношении инфляции начнут снижаться, – отмечает управляющий партнёр SPI Asset Management Стивен Иннес. – Резкий скачок рынка на этих данных обусловлен тем, что инвесторы не ждали столь существенного ослабления темпов роста потребительских цен".

Аналитик Fundstrat Global Advisors Томас Ли считает, что данные об инфляции в США за октябрь меняют ситуацию на американском рынке акций, и прогнозирует его подъём до конца текущего года.

Поддержку американскому рынку акций в пятницу оказали сигналы смягчения ковидных ограничений в Китае, которые привели к подъёму цен на нефть и металлы. Госсовет КНР объявил о сокращении карантина для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, а также для прибывающих в страну из-за рубежа, до пяти дней с семи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу поднялся на 32,49 пункта (+0,1%) и составил 33 747,86 пункта.

Standard & Poor’s 500 увеличился на 36,56 пункта (0,92%), до 3992,93 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 209,18 пункта (1,88%) и составил 11 323,33 пункта.

По итогам недели Dow Jones увеличился на 4,1%, S&P 500 – на 5,9%, Nasdaq Composite подскочил на 8,1% – максимально с марта.

Акции Exxon Mobil Corp. выросли в цене на 3,1% по итогам торгов в пятницу, Chevron Corp. – на 2,9%, ConocoPhillips – на 3,5%.

Стоимость бумаг Alcoa Corp. подскочила на 8,7%, Freeport-McMoRan Inc. увеличилась на 3,5%.

Цена акций Amazon.com Inc. выросла на 4,3%. По данным газеты The Wall Street Journal, американский онлайн-ритейлер проводит масштабный пересмотр своего бизнеса на предмет сокращения расходов, планируя обратить особое внимание на подразделение, выпускающее голосовой помощник Alexa.

По сообщению finmarket.ru, предпочитаемый Федеральной резервной системой (ФРС) США индикатор инфляции упадет ниже 3% к концу следующего года на фоне ослабления проблем со стороны предложения, снижения цен на недвижимость и охлаждения рынка труда, полагают эксперты Goldman Sachs.

По их мнению, базовая инфляция (индекс PCE Core), показатель, который внимательно отслеживает Федрезерв, упадет с текущих 5,1% до 3,5% к середине 2023 года, а к декабрю может достигнуть 2,9%.

"Мы ожидаем, что базовая инфляция существенно упадет в 2023 году по трем ключевым причинам", – пишут эксперты Goldman.

Эксперты Goldman отмечают, что консенсус-прогноз рынка для показателя базовой инфляции предусматривает его падение до 2,7% к концу 2023 года, однако они считают подобную оценку чрезмерно оптимистичной.

Мнение независимого аналитика Саймона Брагински:

"В пятницу по итогам недели индекс S&P 500 вырос более чем на 5%, но все ещё находится в медвежьем тренде. Это невероятно редкое и невероятно сильное поведение рынка".

На 23:00 времени Астаны (12:00 времени Нью-Йорка) 14 ноября картина американского рынка акций за 4 часа до закрытия основных торгов выглядела следующим образом: