Малый и средний бизнес все больше берет кредиты
Средняя выдача бизнес-кредита для ИП составила 3 млн тенге.
В 2021 году кредитование всех типов бизнеса составило 12,2 трлн тенге, что больше почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила исполнительный директор ПКБ Асем Нургалиева, передает inbusiness.kz.
Выдачи кредитов отличаются в зависимости от субъекта МСБ:
• Выдачи малому бизнесу в 2021 году увеличились на 26,8%, составив 6,3 трлн тенге.
• Средний бизнес получил 1,8 трлн тенге, выдачи выросли на 15,9%.
• Крупный бизнес получил 3,41 трлн тенге (прирост 0,3%).
• ИП приросли в 2,1 раза, до 0,75 трлн тенге.
"Здесь вы видите, что в основном активность рынка сконцентрирована в сегментах ИП и малого бизнеса. Это связано и с тем, что этот год был объявлен годом поддержки малого и среднего бизнеса после пандемии. И в целом с учетом того, что многие субъекты финансового рынка переориентировали свои стратегии в сторону бизнес-кредитов от розницы", – сказала Асем Нургалиева.
Основной объём кредитов традиционно выдают банки второго уровня (БВУ) – 90% (11 трлн тенге) и МФО – 68 млрд тенге.
"Тут мы учитываем только те кредиты, которые были выданы юридическим лицам. Если заем был выдан физическому лицу на предпринимательские цели, то он сюда не включается", – добавила она.
По словам Асем Нургалиевой, по сравнению с прошлым годом качество портфеля бизнес-кредитов улучшилось среди всех субъектов МСБ. Так, NPL кредитов малого бизнеса составил 26,4% (снижение доли просроченных займов на 6,6 пункта), средний бизнес – 7,9% (улучшение на 3,9 пункта), крупный бизнес – 2,9% (также улучшение на 3,6 пункта).
"В первую очередь это связано с определенными техническими факторами. Рынок быстро растёт и не успевает вызревать. Тем не менее в сегменте малого бизнеса мы видим значительные улучшения (…). Основная активность финансового сектора идёт в сегменте ИП. К нему приковано внимание и БВУ, и МФО", – отметила исполнительный директор.
Из 1,2 млн зарегистрированных ИП 1,1 млн предпринимателей считаются действующими. У 240 тыс. ИП есть кредиты, из них 171 755 действующих.
"Сейчас мы видим тенденцию, что сегмент ИП формируется в отдельный сегмент с точки зрения оценки. Мы думаем, что на рынке МФО и банков в скором времени будут появляться такие продукты, как специальные автокредиты или беззалоговые кредиты для ИП. В основе будет лежать оценка субъекта с точки зрения его поведения в бизнесе", – сказала специалист.
В 2021 году в кредитном бизнес-портфеле ИП получили 747,2 млрд тенге, показав прирост на 109,8%. Также зафиксирован рост ИП с действующими кредитами на 142,3 тыс. субъектов, достигнув показателя 241,5 тыс. субъектов. Средняя выдача бизнес-кредита для ИП составила 3 млн тенге.
Асем Нургалиева отметила, что за год качество кредитов улучшилось. Так, показатель NPL бизнес-кредитования составил 12,7% (улучшение на 5,8 пункта). FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с кредитами к общему количеству действующих в Казахстане) по всему МСБ и ИП составил 25,8%, показав рост по году на 4,9 пункта.
Как росло бизнес-кредитование
По данным бюро национальной статистики, в Казахстане зарегистрировано 472 777 субъектов МСБ, из них 344 действующих. В базе с действующими и закрытыми кредитами около 20 тыс. субъектов, 15,9 тыс. из них с активными кредитными линиями. 2794 субъекта находятся в просрочке 90+.
"Если мы говорим о среднем бизнесе, то тут всего 6494 субъекта, из них 6308 действующих, 1144 с открытыми и закрытыми кредитами. С действующими кредитами – 974. Сюда же входят открытые, но неактивные кредитные линии. Мы прекрасно понимаем, что в кредитовании юридических лиц превалируют кредитные транши. Это кредитная линия, в рамках которой юридическое лицо при необходимости может использовать какие-то транши. И сейчас в просрочке находится 87 субъектов среднего бизнеса", – отметила спикер.
В крупном бизнесе зарегистрирован 2461 субъект предпринимательства. 2410 действующих, 664 с кредитами, с действующими открытыми кредитными линиями – 549, и 40 субъектов находятся в просрочке 90+. Объём ссудной задолженности в кредитном портфеле по юридическим лицам составляет 16,2 трлн тенге. Этот показатель увеличился почти на 20,3% по сравнению с 2020 годом.
"В каждом сегменте есть свои изменения. В МСБ общий объём ссудной задолженности составляет 7,6 трлн тенге, увеличившись на 13%. По среднему бизнесу идёт незначительное снижение. Здесь больше 1 трлн тенге составляет общий объём задолженности. И по крупному бизнесу 7,2 трлн тенге. Здесь произошло значительное увеличение ссудной задолженности", – сказала Асем Нургалиева.
По её словам, количество кредитных контрактов составило 123,6 тыс. Их увеличение по всем трем категориям составило почти 10%. Из них 94,2 тыс. – МСБ, 17 тыс. – средний бизнес, 12,3 тыс. – крупный бизнес. С учетом специфики кредитования юридических лиц в среднем в год может быть несколько контрактов на одно юрлицо.
"Средняя задолженность бизнеса составляет 131 млн тенге. Это небольшое увеличение по сравнению с прошлым годом – на 16,9%. В категории малого бизнеса это 80 млн тенге, 78 млн тенге в среднем бизнесе и 592 млн тенге в крупном бизнесе. Традиционно задолженность распределяется по регионам, где предприниматели более активны. 64,6% портфеля сконцентрированы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Павлодарской и Карагандинской областях", – отметила она.
В 2021 году после пандемии бизнесу требовалась поддержка, и год был объявлен как год поддержки бизнеса. Следовательно, увеличение объёмов кредитования бизнеса выполняло эту задачу.
Также среди бизнеса вырос объём реструктурированных кредитов. За 2021 год он составил 125,5 млрд тенге, увеличившись за год в 2,5 раза. При этом доля подобных займов в общем объёме выдач увеличилась с 0,5% до 1%. Реструктрированные займы, по данным ПКБ, – это займы, которые были реструктурированы внутри одного финансового института, при этом заемщик или вышел в просрочку, либо обратился в кредитную организацию с целью её недопущения.
Кредитный портфель по индивидуальным предпринимателям исторически перевалил за 1 трлн тенге, увеличившись почти на 32%.
Мария Галушко