Потребительскому кредитованию нужен взвешенный подход
Если порождать иждивенческие настроения со стороны населения, то рано или поздно придётся спасать тот или иной банк.
"2021 год оказался действительно переломным для финансового сектора Казахстана. Учитывая планы правительства по бюджетной консолидации, планы Нацбанка по выходу из различных программ поддержки бизнеса, думаю, роль финансового сектора значительно возрастет", – заметила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, выступая на IX конгрессе финансистов Казахстана, сообщает inbusiness.kz.
По словам главы АРРФР, за последние два года в банковском секторе сформировался значительный запас ликвидности и банки, несмотря на кризис, продолжали наращивать портфели кредитов. Значительно трансформировалась стратегия, бизнес-процессы в банках. Вместе с тем есть риски и перекосы в потребительском кредитовании, в сторону ипотечного кредитования
Что нужно сделать для обеспечения сбалансированного роста кредитования экономики и каковы перспективы развития банковского сектора на фоне макрорисков и сохраняющейся неопределенности. Такие вопросы Мадина Абылкасымова адресовала председателю правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой.
"Вы задаете вопросы о роли финансового сектора в экономике и о том, как это влияет на трансформацию банковского бизнеса. Сегодня говорят о таких мерах, как инфляционное таргетирование, разгосударствление, дерегулирование, хороший инвестиционный климат. Мои ощущения – ничего нового. Мы все это слышим последние пять лет", – начала отвечать на эти вопросы Умут Шаяхметова.
Роль банков в кредитовании экономики упала
Глава банка предложила посмотреть, почему ситуация, может быть, не очень хорошо развивается. По её словам, есть внешние факторы – кризисы и макроэкономическое влияние пандемии, и есть внутренние моменты, которые необходимо отрабатывать.
"Если говорить о денежно-кредитной политике, то мы, банкиры, например, не очень понимаем, как цена на нефть, о которой мы раньше всё время говорили, влияет на курс тенге и российского рубля. Мы видим, что курс тенге по отношению к доллару не особо волатильный и, соответственно, внешние факторы не сильно влияют на формирование курса в паре "тенге-доллар". Мы видим, по отношению к рублю идёт ослабление, при этом рубль укрепляется на фоне повышения цен на нефть", – отметила банкир.
Другая большая актуальная тема, по её словам, – базовая ставка. "Несмотря на наличие большой ликвидности в банковском секторе, базовая ставка реагирует не настолько гибко или не настолько радикально, как это происходит на глобальных рынках и у наших соседей", – говорит спикер.
К чему это приводит? Как это влияет на банковский сектор, на кредитование?
"В первую очередь, мы, ещё раз подчеркиваю, имеем огромную ликвидность. Она достигала 5 трлн тенге, сейчас – около 4 трлн тенге, которые изымаются Нацбанком. Роль банков в кредитовании экономики упала по отношению к ВВП. Этот показатель до 2009 года составлял 67%, позже был на уровне 35%, сегодня – всего лишь 21%", – говорит Умут Шаяхметова.
Причём, по её словам, большая доля кредитов сегодня выдается физическим лицам – в виде потребительских и ипотечных займов. Роль банков в кредитовании непосредственно экономики, производства по отношению к ВВП упала до 10%. "Это вообще рекордно низкие цифры. В России, наоборот, цифры растут и уже достигли по отношению к ВВП примерно 60%. Это динамика последних лет, несмотря на санкционную ситуацию", – комментирует спикер.
Она отмечает, что в адрес банков идёт много критики по поводу того, что они не кредитуют экономику и занимаются только потребительским кредитованием. На её взгляд, ситуация такова из-за проблем с заемщиками (компаниями, которые готовы модернизировать, инвестировать, расширять), нет спроса со стороны корпоративного сектора. В последний год на это, возможно, повлияла общая ситуация со спросом и поставками. Но и в предыдущие два-три года, когда "ситуация была достаточно благоприятная", спроса на кредитование, на вложение средств в производственные мощности также не наблюдалось.
Рубль отвоевывает пространство у доллара
"Есть несколько факторов. Идёт увеличение импорта российского товара, и казахстанские производства становятся менее конкурентоспособными. В последние два года, когда в России ставки были очень низкие – на уровне 4,25% – происходил арбитраж. То есть было дешевле занимать в рублях и в России, чем у нас, в Казахстане, при базовой ставке выше 9%", – говорит банкир.
Кроме того, наблюдается "рублезация" экономики. "Если раньше была тема долларизации, то сегодня уже есть вопрос "рублезации". И объёмы торгов рублем на бирже выросли практически в три раза за последние два года – с 10 млрд рублей до 27 млрд рублей, – отмечает Умут Шаяхметова. – Если говорить о заимствованиях, то мы видим, что растёт финансирование казахстанских заемщиков российскими банками в рублях. О чём говорить, если даже министерство финансов занимает в рублях. В прошлом году мы видели эти выпуски. Это лишний раз подчеркивает, что выгоднее было финансироваться в рублях, так как базовая ставка и вот этот арбитраж действительно был не в пользу наших производителе и заемщиков".
Сейчас, отмечает глава банка, ставки немного выравниваются: в России ключевую ставку подняли (последнее повышение произошло в октябре, в целом с марта этого года ключевая ставка увеличилась с 4,25% до 7,5%; базовая ставка в Казахстане в этом году поднималась трижды, сейчас она составляет 9,75%. – Ред.).
"Этот разрыв, арбитраж уже снижается. Надеюсь, это будет где-то более благоприятно влиять на конкурентоспособность наших казахстанских производителей – заемщиков в плане кредитования", – отмечает Умут Шаяхметова.
Большой вопрос, по её мнению, – это импортозамещение. Это то, что необходимо развивать. Также – аграрный сектор, в нём глава банка видит большой потенциал, и это направление, по её словам, банки тоже с удовольствием бы финансировали, если бы была понятная политика его развития.
Не запрещать, а найти правильные решения
Что же касается потребительского кредитования, то, как считает Умут Шаяхметова, здесь произошел переломный момент: 53% от всего кредитного портфеля сегодня – это займы физическим лицам.
"Тенденция нарастает и будет нарастать, особенно если государство будет поддерживать и выделять отдельные программы на финансирование МФО, например. С одной стороны, мы говорим, давайте ужесточать и требовать больше капитала, но с другой – даём дешевые деньги на это финансирование. Мы давно говорим о том, что государству нужно выходить из программ господдержки в массовом формате. Потому что с потребительским кредитованием деньги уходят на импорт, в основном идёт покупка импортного товара. Мы своими государственными деньгами финансируем чужие экономики – ближайшего соседа и другие внешние рынки", – говорит спикер.
Она приводит в пример Узбекистан. Там получить потребительский заем можно только по целевой программе – если клиент покупает товар, произведенный в Узбекистане. "Мы знаем, что у них есть автопром, производство техники. Можно получить потребительский заем, если ты покупаешь холодильник или телевизор местного производства, или автомашину. На покупку импортной продукции займы не выдают", – рассказывает банкир.
По её мнению, есть много вот таких инструментов, более конкретных и точечных. "Не нужно запрещать потребительские займы, они тоже необходимы. Не нужно говорить, мы здесь больше не финансируем. Давайте подходить взвешенно. Коэффициент долговой нагрузки, который сейчас вводится – да, наверное, это хорошая инициатива. Но есть официальные доходы у нашего населения, и есть неофициальные. Банкирам, наверное, видно больше – через обороты. Официальные данные по статистке намного хуже", – отмечает спикер.
Также, на её взгляд, хорошая инициатива со стороны минфина – введение налогообложения мобильных платежей со следующего года. "Р2Р-переводы или переводы между физлицами, которые на самом деле являются бизнес-потоками, должны раскрываться. Это и налоговую базу повысит, и прозрачность по доходам как населения, так и малого и среднего бизнеса увеличит", – считает Умут Шаяхметова.
Клиент мобильный и капризный, и это хорошо
В целом, на её взгляд, банковский сектор Казахстана сейчас оздоровленный (заметим, что аналитики S&P также считают, что банки закончили расчищать портфели от наследия предыдущего кризиса. – Ред.).
"В плане финансовой устойчивости ситуация стабильная, есть полный комфорт, есть ликвидность в банках, капитал и клиенты. Главное – выбирать правильную бизнес-модель. То, что важно сейчас и что мы все делаем, – перестраиваться в цифровые направления, цифровые сервисы для клиентов. Клиенты сейчас очень мобильные – это здорово. Они очень капризные и в то же время требовательные, это тоже хорошо. Сегодня рынок на стороне клиента: клиент требует – банки и другие финансовые институты подстраиваются и выстраивают наиболее удобные и дешевые сервисы. Конкуренция создает хорошую среду, когда выигрывает потребитель", – обрисовывает ситуацию на рынке глава банка.
По её мнению, если есть задача кредитовать ("думаю, у государства такая задача есть"), то нужно взвешенно подходить к регулированию залогов – к заемщикам и залоговому обеспечению. "Может быть, не реагировать эмоционально на некоторые негативные вещи, которые происходили в последнее время, когда заемщик не прав, не хочет возвращать кредит, он воспользовался деньгами, и ещё, к сожалению, законодательство иногда встает на сторону заемщика", – говорит спикер.
По её словам, во всем мире регулирование учитывает интересы кредиторов. А у нас заемщики берут деньги, а потом как будто могут вообще не возвращать. "Мы таким образом будем только порождать иждивенческие настроения, иждивенческое поведение со стороны населения. И тогда придётся рано или поздно спасать тот или иной банк, потому что клиенты могут просто не возвращать взятые деньги", – считает Умут Шаяхметова.
Заметим, что председатель Банка ЦентрКредит Галим Хусаинов, выступая на конгрессе, говорил о том же – о помощи государства проблемным заемщикам.
"Это очень сложный процесс, и нет чётких критериев, кому помогать, кому – нет. Когда заемщик, имеющий коттедж или квартиру площадью 200 квадратов, становится проблемным, то, наверное, он не относится к социально уязвимым слоям населения. Или когда заемщик имеет три квартиры, но также требует помощи от государства или списания долга от банка. Таких случаев очень много. Нужно найти баланс помощи, её необходимо предоставлять тем слоям населения, которые в ней нуждаются. Это, наверное, нужно регуляторно определять и выставлять чёткие правила и критерии оценки помощи и определения, нуждается заемщик в ней или нет", – поделился мнением банкир.
Валерия Исакова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!