Структура рынка потребительского кредитования меняется разнонаправленно в банках и небанковских организациях
Аналитический центр АФК опубликовал обзор рынка потребительского кредитования РК по состоянию на 1 июля 2021 года.
Ключевые тенденции
- Последние несколько лет ссудный портфель БВУ растёт в основном за счёт розничного сегмента, на долю которого приходится свыше 50% кредитного портфеля банков. В свою очередь, основным фактором роста розничного кредитования стали потребительские беззалоговые займы, чей совокупный объём ежегодно увеличивался на 15-35%, за исключением пандемийного 2020 года. Начиная с 2019 года на рост розничного портфеля БВУ стала влиять и ипотека.
- Активный рост потребкредитования можно объяснить следующими факторами:
- развитием скоринговых моделей и возможностью лучшего прогнозирования риска, а также высокой маржинальностью продукта;
- развитостью каналов продвижения розничных продуктов, в том числе через карты;
- развитием финансовых экосистем, онлайн-площадок и сегмента E-finance;
- доступностью, быстротой и удобством кредитов, популярностью покупок в рассрочку.
- Доля беззалоговых займов (80% потребительских кредитов БВУ) растёт, как и объёмы их выдачи. Если в 2015 году этот показатель достигал 100-120 млрд тенге в месяц, то с марта текущего года ежемесячные объёмы выдачи беззалоговых займов составляют 450-550 млрд тенге.
- Во II квартале 2020 года, после объявления первого локдауна, доходы части населения резко снизились, что отразилось как на уровне потребления, так и на риск-аппетите банков. Соответственно, упал и объём беззалоговых потребительских займов – на 35,3%, в сравнении с I кварталом 2020 года (НБ РК).
- Во втором полугодии 2020 года объём выдач потребительских беззалоговых займов восстановился до уровня 2019 года. Снижение процентных ставок, а также проведение маркетинговых акций отдельными участниками рынка стали дополнительными стимулами восстановления рынка потребкредитования.
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/CfQnRbBF.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/O2WNYyBp.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/l6Z5etMF.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/ozoyCIFL.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/oBnOrDZm.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/K4WSokJt.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/JeQ1TkgN.png)
![](https://inbusiness.kz/uploads/55/images/gQMWxTIG.png)
Резюме
Выдача потребительских кредитов, помимо банков второго уровня, осуществляется небанковскими кредитными организациями (кредитные товарищества, МФО, ломбарды, онлайн), совокупная доля которых составляет 5-6% рынка потребительского кредитования. При этом темпы роста кредитования в этом секторе достигают 25-45% в год, что в 1,5 и более раз выше банковского потребкредитования.
Структура портфелей потребкредитов имеет разную концентрацию: на беззалоговые займы БВУ приходятся 80% портфеля потребкредитов, тогда как у небанковских кредитных организаций – 57%.
При этом следует отметить разнонаправленную динамику роста залоговых потребительских портфелей: у БВУ идёт сокращение на 30%, с 455 до 312 млрд тенге (погашение и списание), по отношению к 2018 году, тогда как у небанковских кредитных организаций рост в 5,3 раза, с 13,6 млрд до 71,5 млрд тенге.
Среди прочих продуктов потребкредитования БВУ невостребованными остались карточные продукты, по которым наблюдается ежегодное снижение. С 2015 года кредитный портфель карточек сократился с 24 млрд до 3 млрд тенге.
Средняя сумма беззалогового потребкредита БВУ и небанковских кредитных организаций составляет 290-350 тыс. тенге. В сравнении с 2018 годом увеличение средней суммы беззалогового кредита наблюдается у небанковских кредитных организаций на 70%, у банков – на 2%.
Потребкредитование сконцентрировано в крупных городах страны – Алматы (29%), Нур-Султане (9%) и Шымкенте (8%). Падение кредитования в Алматы в период пандемии 2020 года затронуло главным образом потребительские займы. Погашение действующих кредитов, а также списание проблемной задолженности снизило долю Алматы в региональном портфеле потребкредитов на 11%.
У населения южных регионов страны – Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей – кредиты на потребительские цели пользуются большой популярностью, о чём свидетельствуют двузначные темпы роста кредитования.
Специфика потребительских беззалоговых займов (краткосрочность и высокая оборачиваемость) определяет среднюю концентрацию кредитных рисков. По данным ПКБ, уровень займов NPL90+ в потребкредитах БВУ снижается, достигнув уровня 7,1% по итогам первого полугодия текущего года. При этом качество портфеля небанковских кредитных организаций значительно ниже, на долю NPL90+ приходится 24% портфеля.
Благодаря отсрочкам и реструктуризации части кредитов существенного роста просроченной задолженности свыше 90 дней в 2020 году не наблюдалось.
В течение последних нескольких лет расширение потребительского кредитования является одним из основных факторов роста потребления в стране. С одной стороны, потребительские кредиты через спрос стимулируют экономический рост в стране, с другой – в дальнейшем значительный рост кредитования населения в случае отсутствия роста располагаемых доходов может привести к появлению системных рисков.
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!