Кто из пенсионных управляющих заработал больше?

За месяц объём пенсионных "излишков", находящихся в доверительном управлении 4 УИП, увеличился на 800 млн тенге.

ЕНПФ опубликовал структуру портфелей управляющих компаний (УИП), в доверительном управлении которых находятся пенсионные "излишки". Информация представлена по состоянию на 1 июня. О том, как в течение месяца изменились структура портфелей, валютный баланс и доходность – в обзоре inbusiness.kz.

Переходов к частникам стало меньше

Статистика по портфелям управляющих компаний публикуется на сайте Единого накопительного пенсионного фонда с задержкой. К настоящему времени есть информация на 1 июня, ранее выходили отчеты на 1 мая и 1 апреля. Напомним, что передавать частникам пенсионные накопления, превышающие минимальный порог достаточности, казахстанцы начали с середины марта.

По состоянию на 1 июня общий объём пенсионных активов, полученных и инвестированных четырьмя компаниями, составил 3,65 млрд тенге, месяцем ранее – 2,85 млрд тенге. Таким образом, в мае казахстанцы перечислили УИП дополнительно 800 млн тенге. Это меньше, чем в апреле: тогда общий портфель четырёх компаний увеличился на 1,15 млрд тенге – с 1,7 млрд тенге до 2,85 млрд тенге (inbusiness.kz писал об этом в предыдущем обзоре инвестиционной деятельности УИП).

Добавим, что портфель под управлением Нацбанка в течение мая прирос на 117 млрд тенге – с 12593,67 млрд (на 1 апреля) до 12710,62 млрд тенге (на 1 июня).

Jusan Invest

За май объём пенсионных активов, находящихся в управлении этой компании, увеличился с 1,22 млрд тенге до 1,58 млрд, или на 364,5 млн тенге (если считать без округления), то есть примерно на 30%. Кроме того, за этот период возникли обязательства к оплате по совершенным сделкам – 61,46 млн тенге (их доля – 3,89% от портфеля). С учетом этой суммы общий объём пенсионных активов по итогам мая составил 1,64 млрд тенге.

Для сравнения: в предыдущем периоде прирост портфеля был больше, – почти на 84%, или 556,03 млн тенге (с 663,97 млн тенге на 1 апреля до 1,22 млрд тенге на 1 мая).

По видам финансовых инструментов, использованных компанией для инвестирования в течение мая, произошло небольшое изменение: добавились операции обратного РЕПО (текущая стоимость – 64,06 млн тенге, доля в портфеле – 4,05%).

Что касается остальных инструментов, то совокупная доля государственных ценных бумаг – ГЦБ минфина и нот Нацбанка – в процентном отношении сократилась (с 53,37% до 48,59%), однако в денежном выражении выросла – с 649,63 млн на 1 мая до 768,47 млн тенге на 1 июня. Доля паев ETF подросла и в процентном, и в денежном выражении: с 46,36% (564,22 млн тенге) до 47,29% (747,94 млн тенге). Денежные средства на инвестиционных счетах составили на 1 июня 3,96% от портфеля, или 62,63 млн тенге. На 1 мая их доля составляла 0,27%, или 3,30 млн тенге.

Доля инструментов, номинированных в долларах, немного – меньше, чем на 1% – увеличилась в мае:

• На 1 апреля: 60,36% (тенге) – 39,64% (доллар);
• на 1 мая: 53,64% (тенге) – 46,36% (доллар);
• на 1 июня: 52,71% (тенге) – 47,29% (доллар).

Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):

• На 1 апреля: 6,18 млн тенге, 0,89%;
• на 1 мая: 30,24 млн тенге, 3,69%;
• на 1 июня: 46,48 млн тенге, 4,68%.

Halyk Global Markets

Портфель этой компании в мае вырос примерно на 28%, или 212,83 млн тенге, – до 964,00 млн тенге. Месяцем ранее прирост составил 49% (в апреле портфель увеличился на 248,2 млн тенге, с 502,97 млн тенге до 751,17 млн тенге).

По видам финансовых инструментов изменений не произошло. Компания чуть больше использовала операции обратного РЕПО, их доля выросла с 73,42% (551,50 млн тенге) до 79,12% (762,74 млн тенге). При этом если месяцем ранее это были операции только с МЕУКАМ, только в мае – также и с облигациями Казахстанского фонда устойчивости.

Долевые инструменты иностранных эмитентов сократились с 19,73% до 15,55%, однако в денежном выражении практически не изменились – 149,91 млн тенге на 1 июня против 148,18 млн тенге месяцем ранее.

В денежном выражении сохранилась и доля облигаций БВУ: 50,83 млн тенге на 1 июня, 50,40 млн тенге на 1 мая, хотя в процентном отношении этого инструмента в портфеле стало чуть меньше (5,27% против 6,71%). Напомним, компания купила облигации Отбасы банка.

На счетах по состоянию на 1 июня находилось 0,05% (0,52 млн тенге) против 0,15% (1,09 млн тенге) на 1 мая.

В мае компания немного увеличила инвестиции в тенге, доля нацвалюты в портфеле остается достаточно высокой:

• На 1 апреля: 100% (тенге) – 0 (доллар);
• на 1 мая: 80,27% (тенге) – 19,73% (доллар);
• на 1 июня: 84,45% (тенге) – 15,55% (доллар).

Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):

• На 1 апреля: 1,21 млн тенге, 0,23%;
• на 1 мая: 5,01 млн тенге, 0,8%;
• на 1 июня: 11,68 млн тенге, 1,55%.

BCC Invest

По состоянию на 1 июня текущая стоимость пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении этой компании, составила 706,23 млн тенге. На 1 мая – 540,54 млн тенге, при этом сумма обязательств к оплате по совершенным сделкам на тот момент составляла 25,39 млн тенге, таким образом, совокупно компаниям имела 565,93 млн тенге пенсионных активов.

Прирост "излишков" за май составил 30,7%, или 165,69 млн тенге. В предыдущем месяце пополнение было более существенным – на 77,6%, или 236,12 млн тенге (на 1 апреля портфель оценивался по текущей стоимости в 304,42 млн тенге).

В мае УИП сохранила набор использованных финансовых инструментов. Облигации квазигосударственных организаций по сумме остались примерно на том же уровне, что и в апреле, но в процентном отношении их доля немного сократилась: 90,78 млн тенге, или 12,85%, на 1 июня против 89,98 млн тенге, или 15,90%, на 1 мая. Конкретные инструменты остались теми же – облигации НУХ "Байтерек", Казахстанского фонда устойчивости и "КазАгроФинанс".

В апреле компания инвестировала в облигации двух банков второго уровня – Отбасы банка и казахстанской "дочки" "Хоум Кредит энд Финанс Банка", в мае облигаций других БВУ не покупала. Доля указанных бумаг в процентном отношении за месяц немного сократилась – с 10,18% на 1 мая до 8,24% на 1 июня, в плане текущей стоимости особых изменений не произошло (с 57,62 млн тенге она увеличилась до 58,16 млн тенге).

Паи ETF на индексы за месяц прибавили в денежном выражении: 173,56 млн тенге на 1 июня против 153,16 млн тенге на 1 мая; в процентном отношении доля снизилась – с 27,06% до 24,58%.

Акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов – доля этого инструмента снизилась и в сумме, и в процентах: 93,48 млн тенге, или 16,52%, на 1 мая, 74,29 млн тенге, или 10,52%, на 1 июня.

Компания значительно увеличила операции обратного РЕПО – со 144,43 млн тенге, или 25,52%, на 1 мая до 305,40 млн тенге, или 43,24%, на 1 июня. При этом если в апреле здесь были задействованы ГЦБ минфина, простые акции "Кселл" и простые акции "КазТрансОйл", то в мае – ГЦБ минфина, простые акции "Кселл" и облигации ФНБ "Самрук-Казына".

На инвестиционных счетах осталось 4,04 млн тенге (0,57%), в апреле было 27,26 млн тенге (4,82%).

Валютный баланс в мае сместился в сторону тенге:

• На 1 апреля: 85,08% (тенге) – 14,92% (доллар);
• на 1 мая: 54,3% (тенге) – 45,7% (доллар);
• на 1 июня: 64,44% (тенге) – 35,56% (доллар);

Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):

• На 1 апреля: 0,94 млн тенге, 0,29%;
• на 1 мая: 5,02 млн тенге, 1,26%;
• на 1 июня: 11,97 млн тенге, 2,25%.

"Сентрас Секьюритиз"

На 1 мая портфель под управлением этой компании составлял 337,34 млн тенге и к 1 июня увеличился только на 59,65 млн тенге, или на 17,7% – до 396,99 млн тенге.

Компания приступила к инвестированию позже остальных. В апреле она использовала только два инструмента – ГЦБ минфина (они заняли 79,31% от портфеля, или 267,54 млн тенге) и операции обратного РЕПО, причём с МЕУКАМ (на них пришлось 20,47% портфеля, или 69,06 млн тенге).

В мае – только ГЦБ минфина, в них вложено 93,45% портфеля, или 370,97 млн тенге.

Немного больше, чем в апреле, денежных средств отправлено на инвестиционные счета – 6,55%, или 26,02 млн тенге (в апреле – 0,22%, или 0,74 млн тенге).

В плане валюты изменений не произошло:

• На 1 апреля: 0 (тенге) – 0 (доллар);
• на 1 мая: 100% (тенге) – 0 (доллар);
• на 1 июня: 100% (тенге) – 0 (доллар).

Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):

• На 1 апреля: 0 млн тенге, 0%;
• на 1 мая: 2,64 млн тенге, 0,87%;
• на 1 июня: 9,35 млн тенге, 2,54%.

Елена Тумашова

Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!