Доходы KEGOC от регулируемых услуг за 2024 год отклонились на 20% по году
В то время как расходы по тарифной деятельности в годовом выражении выросли на 5,1%.
Доходы оператора энергосистемы KEGOC от регулируемых услуг в 2024 году составили 265,4 млрд тенге по сравнению с 221,4 млрд тенге в 2023 году. Таким образом, отклонение по году составило 19,9%. В то время как расходы по регулируемой деятельности в прошлом году были 183,1 млрд тенге, только на 5,1% больше 174,2 млрд тенге в 2023 году. Такие данные были обнародованы в презентации отчетной встречи KEGOC об исполнении утверждённой тарифной сметы за 2024 год, передает inbusiness.kz.
К слову, за 2024 год KEGOC заработал чистую прибыль в 59,5 млрд тенге, что на 37,1% больше этого показателя в 43,4 млрд тенге за 2023 год. За прошлый год нацкомпания планирует выплатить дивиденды на почти 45 млрд тенге.
Согласно представленным на отчетной встрече материалам в рамках утверждённой комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) тарифной сметы, на наиболее доходные услуги KEGOC – по пользованию национальной электросетью (НЭС) и передаче электроэнергии – планировалось потратить в целом 118,5 млрд тенге, по факту получилось 145,5 млрд тенге. Всего доходов по ним было заложено 206,9 млрд тенге, а вышло 214,6 млрд тенге, отклонение составило 7,7 млрд тенге, или 4%. По передаче закладывался годовой объём в 17,8 млрд кВт*ч при тарифе в 3,474 тенге на кВт*ч (все тарифы далее указаны без НДС), а транспортировалось в итоге за год на 6% больше – почти 19 млрд кВт*ч, то есть при фактической тарифной ставке 3,462 тенге на кВт*ч. Что касается услуги по пользованию НЭС, то там цифры были другими: по плану прогнозировалось предоставить её на уровне в 73,9 млрд кВт*ч при тарифе в 1,996 тенге на кВт*ч, но получилось 74,9 млрд кВт*ч по факту при 1,988 тенге на кВт*ч.
Мультипликативное разделение
Напомним, услуга по пользованию НЭС была введена с запуском единого закупщика электроэнергии с 1 июля 2023 года. Она в какой-то мере заместила услугу по передаче, которая несколько уменьшилась в объёмах и предоставляется в основном промышленным группам, не участвующим в рынке единого закупщика, а также при межгосударственных перетоках. Однако тариф на пользование НЭС взимается в том числе с региональных сетевых компаний (РЭК), то есть эта плата осуществляется даже с электричества, которое проходит не по сетям KEGOC, что сделало её главным источником дохода системного оператора.
"Когда появилась новая услуга – тариф за пользование национальной электрической сетью (НЭС) – эти же самые затраты из тарифных смет, не больше, не какие-то другие, были учтены в расходах на эту услугу, их просто разделили на две услуги – передача электроэнергии и пользование НЭС. По сути, потребители, если так посмотреть, не стали платить больше. В совокупности наш тариф (на передачу. – Прим.) просто поделился", – говорила в прошлогоднем интервью управляющий директор по экономике и финансам АО KEGOC Айгуль Акимбаева.
Уточним, что, согласно финотчетности KEGOC за прошлый год, в июле 2023 года тариф на пользование НЭС с октября 2023 года по сентябрь 2024 года был утвержден приказом КРЕМ в рамках обновлённых тарифных смет на 2021-2026 годы на уровне 1,943 тенге на кВт*ч, а на тариф на передачу на этот период был установлен в размере 3,381 тенге на кВт*ч. Затем в феврале 2024 года вышел ещё один приказ с новыми тарифными сметами и тарифами – на пользование НЭС с марта 2024 года по сентябрь 2024 года в размере 1,996 тенге на кВт*ч и на передачу на эти же сроки в 3,474 тенге на кВт*ч.
В сентябре 2024 года была утверждена корректировка тарифных смет без изменения уровня тарифов регулируемых услуг KEGOC, указывается в отчетности. Но здесь нужно помнить, что на октябрь 2024-го – сентябрь 2025 года до этого уже закладывался тариф на пользование НЭС в 2,002 тенге на кВт*ч и на передачу в 3,492 тенге на кВт*ч.
Тайны отклонения
В ходе сессии "вопросы-ответы" недавней отчетной встречи по исполнению тарифных смет по итогам 2024 года Айгуль Акимбаева пояснила, почему сложилось такое значительное отклонение в доходах за 2024 год.
"Когда мы говорим об итогах деятельности 2024 года и сравниваем их с тарифными сметами, нужно один момент учесть – у нас тарифная смета утверждена не на ровный год. У нас тариф каждый год действует с 1 октября по 1 октября следующего года. То есть здесь не совсем один и тот же период сравнивается, когда мы говорим план, плановое и фактическое значение. В плане тарифной сметы это фактически получается 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года. А итоги, про которые мы говорим, – это годовые итоги 2024 года. Поэтому в этом плане есть немножко искажение – это один момент. Второй момент по объёмам – у нас есть некое превышение фактических объёмов в части услуги пользования НЭС за счёт просто потребления электроэнергии в Казахстане в 2024 году по сравнению с 2023 годом, и тем более по сравнению с тем периодом, когда нам утверждали эти тарифы", – сказала она, отвечая на вопросы корреспондента inbusiness.kz о том, почему доходы от регулируемых услуг за 2024 год отклонились гораздо больше по году – на целых 19,9%, в то время как расходы в годовом выражении не выросли равнозначно – на 5,1%, а также означает ли это, что в смете был заложен больший тариф, чем требовалось при фактически более высоком уровне потребления услуг за прошлый год, нежели ожидалось, и будут ли из-за этого компенсированы сверхдоходы KEGOC через их снижение.
Со своей стороны проговорим, что при формировании тарифной сметы в неё закладываются тарифы с учетом объёмов потребления основных услуг оператора энергосистемы – пользования НЭС и передачи электроэнергии, а также менее доходных – технической диспетчеризации и организации балансирования. Точно предугадать объёмы непросто, обычно при этом используется прогнозный баланс.
Осмелимся предположить, что при утверждении тарифной сметы на прошлогодний период закладывались более низкие объёмы потребления наиболее прибыльных услуг KEGOC, что делает тарифы на них несколько выше, чем требуется, однако, на деле в прошлом году услуги были потреблены в большем объёме, чем ожидалось, поэтому доходы по ним и расходы на их предоставление были больше.
Стоит также заметить, что обычно при сверхдоходах тарифный регулятор вводит временный компенсирующий тариф (ВКТ), то есть компенсирует их потребителям через небольшое снижение тарифов монополии. Так, к примеру, КРЕМ поступил в отношении KEGOC в апреле 2022 года, приказом утвердив временные компенсирующие тарифы на июнь 2022 – май 2023 года из-за якобы имевшего места завышения тарифных ставок в 2017-2018 годах. Однако, это решение регулятора было оспорено нацкомпанией, утверждавшей, что экономия, сложившаяся по затратам тарифной сметы за два года, была направлена на инвестпрограмму. В итоге оно было признано в Верховном суде незаконным в ноябре 2024 года, указывается в отчетности KEGOC за прошлый год.
Болтанка потребления
По данным KEGOC, по итогам прошлого года рост потребления электроэнергии в Казахстане составил 4,3% до 120 млрд кВтч, сообщается на сайте нацкомпании.
"Если смотреть на потребление электроэнергии – у нас в течение двух лет на самом деле где-то на 3,5-4% потребление росло. Но в этом году мы сейчас с начала года наблюдаем уже четыре месяца, что рост потребления занизился – у нас всего 1,8% рост потребления, и в основном это в западном регионе – у нас увеличение там идёт. Но мы закладывали рост в соответствии с прогнозами министерства энергетики – это порядка 1,4-1,3%… на этот год", — рассказала финдиректор системного оператора, комментируя вопрос корреспондента inbusiness.kz о том, какой объём роста потребления услуг пользования НЭС и по передаче закладывался на 2024 год.
В своём ответе Айгуль Акимбаева также обратила внимание, что у KEGOC при предоставлении основных регулируемых услуг учитывались и дополнительные расходы.
"У нас также есть по некоторым статьям и превышение расходов, то есть, допустим, у нас расходы по покупке электроэнергии на потери – они существенно выросли. В тарифной смете мы предусматривали эти расходы в своё время ещё по 13,5 тенге (за кВтч, средняя расчетная цена от единого закупщика на год – прим.), по факту прошлый год покупная электроэнергия у нас сложилась 18,3 тенге. То есть эти доходы мы как раз-таки направили частично на возмещение этих расходов, которые не предусмотрены в тарифной смете. Также, допустим, у нас заработная плата – она также в 2024 году выросла по сравнению с 2023, так как у нас идёт планомерная политика социальной поддержки нашего персонала ключевого и производственного, и было увеличение заработной платы. Вот все эти дополнительные доходы они как раз направляются на эти статьи", — аргументировала она.
В марте inbusiness.kz писал, что оплата труда руководства оператора энергосистемы KEGOC за 2024 год выросла на 55% за год.
Кроме того, по словам Айгуль Акимбаевой, дополнительные доходы будут также направлены на ключевые инвестпроекты KEGOC.
"Очень важно отметить – у нас есть, как я говорила, проект по усилению энергосистемы южного региона. Данный проект в своё время у нас в тариф сел с очень маленькой суммой. В процессе реализации этого проекта по заключённым договорам у нас сумма проекта увеличилась, и опять-таки эти доходы будут направлены на реализацию этого проекта без увеличения тарифа. То есть мы таким образом очень взвешенно подходим к тарифной политике и не делаем лишнюю нагрузку на наших потребителей, и попытаемся закрыть, если получаются какие-то доходы, эту расходную часть, которая увеличилась", — добавила она.
Как уже говорилось выше, в 2024 году тарифы KEGOC поднимались два раза, в том числе из-за выросших затрат на потери электроэнергии в марте прошлого года. Недавно системный оператор повысил свои тарифы с апреля с одобрения КРЕМ, после увеличения тарифов электростанций с февраля.
Дивергентные объёмы
Судя по пятилетней тарифной смете на 2021-2026 годы, заново переутвержденной приказом КРЕМ в феврале 2024 года, объём по услуге пользования НЭС на третий базовый год – с октября 2023 по октябрь 2024 года закладывался на уровне 59,6 млрд кВтч, на четвертый базовый год – с октября 2024 года по октябрь 2025 года он был внесен в прогнозе в размере 60,3 млн кВтч.
Однако в обновлённой пятилетней тарифной смете, снова одобренной регулятором уже в сентябре 2024 года без изменения тарифов, указывается, что объёмы по услуге пользования НЭС в третьем базовом годе ожидались в объёме 73,9 млрд кВтч, на четвертый базовый год, правда, план остался на уровне 60,3 млрд кВтч, что выглядит довольно странным после того как объём потребления этой услуги предыдущего базового года был гораздо больше. Тем более, что пользование НЭС за 2024 год составило 74,9 млрд кВтч, как уже упоминалось выше.
Что касается передачи, то в приказе КРЕМ по переутвержденной в феврале 2024 года тарифной смете, объёмы по этой услуге для третьего базового года установлены в размере 10,6 млрд кВтч, как и для четвертого. Между тем, в приказе за сентябрь 2024 года, они были заложены в величине 17,8 млрд кВтч на третий базовый год, однако также остались 10,6 млрд кВтч для четвертого базового года, что, впрочем, вполне вероятно из-за большей волатильности объёмов этой услуги.
К примеру, крупнейшим потребителем услуги по передаче в 2024 году в объёме 6,3 млрд кВтч и с долей в 33,1% в прошлом году была компания "Россети", в 2023 году этот её показатель был 4,9 млрд кВтч. Как объяснили на отчетной встрече KEGOC, в основном со стороны российской электросетевой компании использовался маршрут Россия-Казахстан-Россия. Транзит из РФ в Кыргызстан был не так велик, однако экспорт из самого Казахстана в Кыргызскую Республику по сетям электросетевой компании в прошлом году составил 1,2 млрд кВтч.